碳酸锂的“drama”时刻:价高买难受,价低不敢买[1410字]579
自去年以来,电池级碳酸锂就像坐上了过山车,价格一度飙涨至近60万元/吨,而最近价格又开始走上下坡路。市场数据显示,3月21日电池级碳酸锂单价已经跌破30万元/吨,来到29万元/吨,较年初跌超45%。
事实上,这一趋势大大超出了业内专家的预测。早些时候,有行业专家指出,碳酸锂价格至少要等到今年下半年或者2024年上半年,才能有望降至每吨35万元至40万元。然而,就在炒矿潮还未完全退却热度之际,碳酸锂价格猛然暴跌。
价格跌一半 等等党多了
和2021年初大约5万元/吨的价格相比,如今碳酸锂也算身价翻了数番,但如果按照这一跌势,下半年跌入20万元/吨以内应该问题不大。至于能跌到多少,还不好判断。不过有一个现象值得注意,下游供应链已经生出观望情绪。
据第一财经报道,目前业内仍在加快抛售碳酸锂。碳酸锂价格持续下滑让下游客户不敢下“大订单”,观望情绪严重,另外,海外市场也出现了退单现象。毫无疑问,这将进一步加速碳酸锂价格回归健康水平。
与此同时,这也引出一个问题,类似宁德时代的“锂矿返利”计划到底是一个产能陷阱还是价格陷阱?
“锂矿返利”计划的核心条款是:在未来三年里,一部分动力电池的碳酸锂价格将以20万元/吨结算,而签署这项合作协议的车企,需要将约80%的电池采购量承诺给宁德时代。据悉,该计划中与相关主机厂的协议签署已经进入实际性阶段,预计最快3月底达成。
如果碳酸锂价格维持在20万元以上,相当于车企获得了一个打包折扣价;但若价格直降到20万元以下,显然签署协议的车企就变成了冤大头。
车企的“买方市场”或将到来
一般来说,签署时间跨度较长的合约是为了保证产能。打个比方,过去近三年缺芯最严重的时期,高价承包台积电等Foundry产能的长约订单其实不在少数。在零部件供需严重失衡的大环境下,下游企业只有先保住了自己的供应能力,才能更好作出应对反应。
但说回到“锂矿返利”之类的计划,其恰恰是在电池级碳酸锂价格出现下跌迹象时推出的,比起产能紧缺进行的分配,眼下更像是电池厂商为避免严重亏损而制定的计划。很难说现在会有多少车企愿意买单。
反映在电池厂商的业绩上,是毛利率的不断下滑。2022年全年,宁德时代营收为3285.9亿元,同比增长152.1%;归母净利润为307.3亿元,同比增长92.9%;虽然业绩持续向上,但各项业务毛利率均有不同程度下滑,其中电池矿产资源下滑幅度最大,为22.7%。
经历了新能源汽车市场需求暴涨、海内外抢矿疯狂扩产之后,市场对电池级碳酸锂的态度似乎更加冷静了。一如新能源汽车行业近一个月来的价格战,尚有库存的不着急,并仍相信价格还会再降降。
去年10月份,乘联会秘书长崔东树在微信公号发文称,动力电池的产量中装车的比例不断降低。同时有消息显示,动力电池厂商已经开始面临生产过剩的压力,一些厂商开始着手抢订单。而随着近期锂盐价格持续下探,也发出了一个信号,属于车企的“买方市场”或许将很快到来。而电池厂商要想互争订单,还得拿出诚意来。
2023-03-21
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