7月豪华车零售市场解析 奔驰销量重返首位645

　　2022年7月，国内乘用车经销商终端零售近179万辆，环比下滑7.4%，同比增长8.8%；其中新能源车销售44万辆，环比下滑12.3%，同比增长104%；新能源车占乘用车整体销量的24.6%，去年同期占比是13.1%；新能源车中纯电车型销售33.7万辆，环比下滑16%，同比增长98%，纯电车型占乘用车整体销量的18.8%，去年同期是10.3%。

　　7月，豪华品牌经销商零售29.3万辆，环比下滑21.1%，同比增长6.4%，这是13个月以来，继6月销量正增长之后，第二个月销量正增长。7月豪华品牌及新势力高端新能源车销量为4.5万辆，环比下滑61%，同比增长27%，其中纯电车型销售2.8万辆，环比下滑71%，同比增长32%；7月新能源销量下滑，因特斯拉上海工厂检修升级，停产两周，7月特斯拉销量仅为8930辆，环比下滑88%。豪华车市场1-7月累计销量，奔驰品牌以43.4万辆重返首位，较宝马多3480辆。

　　7月为第三季度第一个月，半年销售任务结束后，车企都会调整生产与销售节奏，所以7月往往是下半年销量较低的月份。7月豪华车市场竞争并不激烈，市场价格较为平稳，豪华车新车成交均价在40.5万元左右，较上月微涨，市场平均折扣为13.4%，与上月持平。主要品牌中，除奔驰、雷克萨斯、路虎销量环比上涨，其他品牌销量环比均下滑，宝马在5月末时，调整了7月的销售目标，直接减少10%，缓解经销商销售压力。

中小车型电动化进程加快，燃油车退出微型轿车细分市场

　　1-7月，国内新能源汽车累计销售253.7万辆，同比增长109%，如果从车型细分市场观察，销量最大的是新能源微型轿车细分市场，1-7月累计销售57.2万辆。去年开始，这个细分市场只有零星的燃油车在销售，电动化率达99.9%，这一细分市场主要是以国产品牌为主，国产五菱宏光MINI EV在这个细分市场销量第一，1-7月累计销售23.3万辆，同比增长25%，奇瑞小蚂蚁和QQ冰淇淋两款产品合计销售10.7万辆，长安奔奔E-Star累计销售5.8万辆。

　　新能源紧凑级车型是另外一个以国产品牌为主导的细分市场，这一市场由比亚迪主导。1-7月，紧凑级轿车细分市场，比亚迪销售20.7万辆，同比增长232%，紧凑级SUV细分市场销售24万辆，同比增长1056%；这两个细分市场位居第二的是广汽埃安，其他品牌在这一细分市场销量较少，车型也较为分散，没有太多竞争优势。微型车、小型车、紧凑级三个细分市场的电动化车型，主要拼的是性价比，合资品牌在这一细分市场没有任何优势，销量也逐渐被侵蚀。

　　中型SUV和中型轿车这两个细分市场竞争激烈，既有新势力造车，有比亚迪等自主品牌，有特斯拉，也有奔驰、宝马等豪华品牌，价格区间从10多万到30、40万不等。1-7月，特斯拉Y销售14.2万辆，在中型SUV细分市场居前，比亚迪紧随其后，销量为4.8万辆，其他品牌销量较少。中型轿车细分市场，比亚迪以11万辆居前，小鹏和特斯拉分别销售6.8万辆和6.5万辆。这两个细分市场销量第一比第二的要多出2-3倍，并且多数集中在销量前三四名，其他品牌只能提供差异化，不同价格区间的产品。

　　中大型SUV细分市场是新能源车占比较高的细分市场，目前主要是理想one销量以及南北大众ID.6前7个月累计销量较多。

　　7月，国内社会零售总额中，汽车类零售总额为3824亿，同比增长9.7%，1-7月累计2.5万亿，同比下滑3.6%。

　　（注：传统燃油豪华品牌指奔驰、宝马、奥迪、保时捷、雷克萨斯、凯迪拉克、沃尔沃、林肯、路虎、MINI、捷豹、英菲尼迪、讴歌、玛莎拉蒂、劳斯莱斯、宾利、法拉利、兰博基尼、阿斯顿-马丁、迈凯伦；豪华品牌及新势力高端新能源车指，以上品牌以及特斯拉、蔚来、理想；新能源车指：纯电、插电式混合动力、增程式电动；本文采用上险数据口径）

　　奔驰

　　7月，奔驰品牌销售7.3万辆，环比增长3.4%，同比增长36%；其中北京奔驰国产车销售5.7万辆，环比增长3.5%，同比增长57%，奔驰进口车销量为1.6万辆，环比增长2.9%，同比下滑9.2%。1-7月，奔驰累计销售43.4万辆新车，同比下滑11.1%；其中北京奔驰国产车销售33.8万辆，同比下滑11.5%，奔驰进口车销量为9.6万辆，同比下滑9.8%。7月奔驰品牌成交均价为45.1万元，与上月持平。

　　7月，奔驰销量稳定在7万辆以上，国产各款车型批售结构较为合理，单一车型的销售压力不大，此前C级车5、6月销量占奔驰当月销量的26%，7月这数值降至21%，所以C级车在5、6月时承担了走量压力，导致折扣下滑较快，7月这种情况已经有所改善，折扣已经收回了1个点。

　　宝马

　　7月，宝马品牌销售6.7万辆，环比下滑4.8%，同比下滑1.4%；其中宝马国产车销售5.7万辆，环比下滑5.4%，同比增长8.7%，宝马进口车销量为0.94万辆，环比下滑1.1%，同比下滑37%。1-7月，宝马累计销售43万辆新车，同比下滑16.8%；其中宝马国产车销售36.7万辆，同比下滑11.7%，宝马进口车销量为6.5万辆，同比下滑37.2%。7月宝马品牌成交均价为40万元，较上月上涨5300元。

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　　7月，宝马销量目标减少10%，一方面3系小改款，另一方面5、6月时批售量较大，导致宝马各款车型折扣下滑较快，并且宝马官方调整零售价格也在6月生效，经销商承担了涨价的成本，宝马经销商出现亏损。

　　7月，价格压力比较大的是宝马5系(配置|询价)和X3，这两款车型月销量分别为15268辆（含PHEV和进口车）和7928辆，环比分别下滑17.6%和27.6%，销量虽然减少，但折扣反而增加将近1个点。7月，国产X5(配置|询价)产量已经达到7900辆（乘联会数据），预计未来几个月X5的销售压力将会增加，但价格不一定能守得住。

　　奥迪

　　7月，奥迪品牌销售6.1万辆，环比下滑13.6%，同比增长5.2%；其中奥迪国产车销售5.7万辆，环比下滑14.1%，同比增长12.8%，奥迪进口车销量为0.4万辆，环比下滑5.6%，同比下滑47%。1-7月，奥迪累计销售36.3万辆新车，同比下滑21.3%；其中奥迪国产车销售33.6万辆，同比下滑18.4%，奥迪进口车销量为2.6万辆，同比下滑45.5%。7月奥迪品牌成交均价为30.7万元，品牌折扣19%左右。

　　奥迪和宝马的价格波动关联度比较高，宝马价格下探也会影响奥迪的零售价格，7月，宝马5系折扣增加不到一个点，奥迪A6L折扣相应增加了一个多点，7月，A6L的销量为1.2万辆，环比增长7.6%，同比下降27.2%，这个零售量并不是很多，折扣增加预计是受其他竞品影响。

　　雷克萨斯

　　7月，雷克萨斯品牌销售1.9万辆，环比增长20%，同比下滑14.6%。1-7月，雷克萨斯累计销售10.6万辆新车，同比下滑27.3%。7月雷克萨斯品牌成交均价为43.8万元，与上月比较上涨7900元。

　　7月，雷克萨斯供应稍微有所好转，主销车型ES销售9940辆，环比增长52%；RX(配置|询价)本月销售4960辆，环比下滑13%，同比增长0.1%，RX即将换代，目前属于清库状态，价格下滑较快；今年新款车型NX本月销售1800辆，环比增长14%，同比下滑58%，NX销量爬坡较慢。

　　凯迪拉克

　　7月，凯迪拉克品牌销售1.7万辆，环比下滑1.4%，同比下滑14.3%。1-7月，凯迪拉克累计销售9.5万辆新车，同比下滑31%。7月凯迪拉克品牌成交均价为28.7万元，与上月持平，品牌折扣近19%。

　　沃尔沃

　　7月，沃尔沃品牌销售1.6万辆，环比下滑3.5%，同比增加11.2%；其中沃尔沃国产车销售1.4万辆，环比下滑0.6%，同比增长13.3%，沃尔沃进口车销量为1920辆，环比下滑20%，同比下滑1.6%。1-7月，沃尔沃累计销售8.6万辆新车，同比下滑20%；其中沃尔沃国产车销售7.4万辆，同比下滑21%，沃尔沃进口车销量为1.2万辆，同比下滑12.4%。7月沃尔沃品牌成交均价为34.2万元，较上月上涨5500元。

　　保时捷

　　7月，保时捷品牌销售1万辆，环比下滑5.5%，同比增长42%。1-7月，保时捷累计销售5.3万辆新车，同比下滑3%。7月保时捷品牌成交均价为88.7万元，与上月比较减少8600元。

　　7月，保时捷Cayenne、Panamera等百万元级别的大车销售压力大，去年同期经销商可以加价销售，今年零售已经有了一定的折扣。

2022-11-25

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